闻香伪装成书寓姑娘，恰好与“阔少”王涯撞了个正着。王涯经过调查，得知书寓老板唐三一直与两个外国人交易，合伙贩卖舞女。得知书寓女子遭遇，郑义飞当即决定逮捕唐三，然而上司汤姆却出面拦下了郑义飞，让他切莫再管此事。另一边，王涯与莫西被唐三手下发现，随后被活埋在树林里，幸而被闻香救出。三人在林中发现了书寓死去的姑娘。此事轰动租界，然而唐三却在此时遭人暗杀。一番商议下，王涯和闻香决定潜入万国酒店……王涯和闻香戳穿莫西假冒身份的秘密。原来，莫西一直有一个孪生兄弟莫东。多年前，二人在英国的魔术团维生，年幼的莫东因魔术表演失误被魔术团抛弃，与莫西意外失散。多年后，莫东归来，暗中将莫西囚禁，成功用一出“替身魔术”换掉了莫西。莫东身份曝光，逃之夭夭，遭遇全城通缉。巡捕房却在次日发现莫东的尸体，而凶手的手法竟与五年的“无名杀人案”如出一辙。昔日噩梦再次萦绕心头，王涯再次一蹶不振。牢房之中，闻香坦言自己是为了寻王涯而来。王涯不愿面对过去，选择隐瞒身份。探长郑义飞为了让王涯振作，故意刁难闻香，王涯不得不答应帮其找出“鬼影杀人案”的凶手。二人在状元巷一番寻访，得知一个叫许海的跛脚赌徒与两名死者关系甚密，三人还牵连多年前的一桩灭门案。诊所蒲医生告知闻香许海常年患有心疾。二人确认许海杀人凶手的身份。闻香与王涯一番天师捉妖的戏码成功引出许海，然而许海却被神秘人掳走。
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